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監修・編集責任者：牛尾 昭昌（株式会社LASSIC 執行役員）

営業の案件はExcel、会計は別のパッケージ。Dynamics 365でまとめたいが、どこまで社内で進められるのか分からない。支援会社に見積もりを頼んだものの、何を比べればよいのか見当がつかない——。基幹の業務を入れ替える導入では、こうした迷いが起こりがちです。Dynamics 365は、営業の管理から会計・在庫・生産の管理までをそろえたMicrosoftの業務アプリケーション群で、導入支援はその設計から稼働までを外部の担当者と進める支援です。

製品が多いぶん、どの製品を入れるかで支援の中身も変わります。ただし万能ではなく、標準の機能に業務を合わせきれないと、追加の開発と保守の負担が後に残ります。本記事では、Dynamics 365を新しく導入する情報システムの担当者に向けて、製品ごとの違い、頼める範囲、導入の進め方、そして支援会社を選ぶときの確認点を整理します。

Dynamics 365導入支援とは

Microsoftは、Dynamics 365の導入を進めるための手引きとして「Success by Design」を公開しています。数千件の導入プロジェクトの経験をまとめたもので、導入を請け負う会社と利用する会社の両方が使えるとしています。^*1 Dynamics 365導入支援は、こうした進め方に沿って、要件の整理から稼働後の安定までを利用する会社と一緒に進める仕事です。

• Business Centralでは、契約の窓口になる販売パートナーが、業務に合わせた設定や前のシステムからのデータの取り込みを手伝う形が案内されています^*6
• Microsoft自身も、製品の開発チームが運営するFastTrack for Dynamics 365という導入支援の取り組みを持っています
• 支援の範囲は、業務の流れの整理、データ移行、他のシステムとの連携、テスト、教育、切り替えまで広く、契約ごとに違います

Success by Designは特定の手法を押しつけるものではなく、支援会社がそれぞれ持つ進め方に重ねて使う位置づけです。そのため支援会社を比べるときは、手法の名前よりも「どの作業を誰が受け持つか」を確かめるほうが役に立ちます。GPやNAVからの移行はDynamics GP/NAV移行の内製と外注の比較で扱っています。

製品ごとの違い

Dynamics 365は、業務ごとに分かれたアプリケーションの集まりです。新しく導入するときに検討することの多い系統は次の3つで、どれを選ぶかで支援会社に求める知識も稼働までの手続きも変わります。

Business Centralを日本で使う場合、日本向けの機能と日本語の表示は、Marketplace（Microsoftのアプリの公開の場）にあるパートナーのアプリで補う形です。^*4 見積もりを比べる前に、どのローカライズのアプリを前提にしているかを確かめておきます。営業の管理と基幹の業務をつなぐ考え方は基幹システムのAPI連携を外注で進める方法で扱っています。

頼める範囲と社内に残す作業

Microsoftの実装ガイドは、契約書や作業範囲記述書（SoW）に作業が大まかにしか書かれず、利用する会社と支援会社の双方が「相手がやるもの」と思い込む行き違いを、よくある失敗として挙げています。作業ごとに前提と役割を書き、範囲外の作業も明記するよう勧めています。^*2

データの誤りを直す作業は、支援会社だけでは進みません。実装ガイドも、データをいちばんよく知る利用者こそが、データを整える作業の門番になるべきだとしています。^*11 移行の作業を頼む場合でも、取引先や品目の重複を誰が見て直すかは、社内で先に決めておきます。

導入の進め方

Success by Designは、Dynamics 365の導入の流れを、特定の手法によらない5つの段階に分けています。^*1 支援会社の手法はウォーターフォールやアジャイルなどさまざまですが、段階ごとにやることの骨組みは変わりません。

• ステップ1　探索：業務の要件を集めて確かめ、全体の方針を決める
• ステップ2　開始：対象とする作業の範囲を決め、計画を更新する
• ステップ3　構築：合意した設計と範囲に沿って作り、データの形・権限・連携を点検する
• ステップ4　準備：最後の受け入れテストと教育、切り替えの計画と本番の予行を済ませる
• ステップ5　運用：稼働後の安定を図り、次の改善へ進む

つまずきやすいのはステップ4です。予算や期日が苦しくなると、終盤の性能のテスト、データの検証、教育が削られやすいと、実装ガイドは注意を促しています。^*2 Finance・Supply Chain Managementでは、Microsoftとの稼働準備のレビューを終えてから本番の環境が用意されるので、この段階の日程には余裕を見ておきます。

支援会社を選ぶときに確認しておきたい点

Dynamics 365導入支援は、見積もりの金額だけでは比べにくい支援です。稼働してからの更新や保守まで含めて、次の点を見積もりの前に確かめておきます。

• 作業の範囲：上の表の作業のうち、どこまでを受け持ち、何を範囲外とするかを契約に書くか
• 標準機能との合わせ方：追加の開発は最初の費用だけでなく保守の費用も生むため、標準機能で済ませる案を先に出すか
• 更新への備え：Business Centralは毎年4月と10月に大きな更新があり、ほかの月にも小さな更新が出ます。追加した機能を更新のたびに確かめる段取りがあるか^*5
• ローカライズ：日本向けの機能をどのアプリで補う前提か
• 稼働後の体制：運用の段階での問い合わせ対応と改善を、誰がどの頻度で受け持つか

更新への備えは見落としやすい点です。Business Centralでは、更新に合わない追加機能が、猶予の期間を過ぎると自動で外されることがあり、データは残っても業務は止まりかねません。大きな更新の前に試験用の環境で新しい版を試す手順を、支援会社と決めておきます。

まとめ：Dynamics 365導入支援で確かめておきたい3つの点

Dynamics 365導入支援を頼むうえで、確かめておきたい点は3つに整理できます。第一に、製品の系統と日本向けの機能の補い方を最初に決めること。第二に、作業ごとの分担と範囲外の作業を契約に書くこと。第三に、年2回の大きな更新と稼働後の改善を、誰がどう受け持つかを導入の前に決めることです。この3点を踏まえておけば、「稼働したのに、更新のたびに追加した機能が動かなくなる」という事態を避けやすくなります。支援会社の選び方に迷いがあれば、外部の手を借りるのも一つの選択肢です。

よくある質問

出典

1. *1　参考：Microsoft Learn「Introduction to Success by Design」（Dynamics 365 実装ガイド）（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/guidance/implementation-guide/success-by-design）。出典：数千件の導入プロジェクトに基づく手引きであること、導入会社と利用者が使えること、FastTrack for Dynamics 365、手法によらない5つの段階（Discover・Initiate・Implement・Prepare・Operate）の記述を参照（2026年10月確認）
2. *2　参考：Microsoft Learn「Plan an implementation strategy」（Dynamics 365 実装ガイド）（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/guidance/implementation-guide/implementation-strategy）。出典：SoWでの役割と範囲外の明記、作業の一覧、予算の項目、更新の周期、拡張の保守費用、終盤の作業が削られやすい点の記述を参照（2026年10月確認）
3. *3　参考：Microsoft Learn「Welcome to Microsoft Dynamics 365 Business Central」（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/business-central/welcome）。出典：中小・中堅企業向けの業務管理であること、対象の業務（財務・製造・販売・出荷・プロジェクト管理など）の記述を参照（2026年10月確認）
4. *4　参考：Microsoft Learn「Country/regional availability and supported languages」（Business Central）（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/business-central/dev-itpro/compliance/apptest-countries-and-translations）。出典：日本のローカライズの提供者がパートナーであること、Marketplaceのアプリで提供されること、複数のパートナーがある国があることの記述を参照（2026年10月確認）
5. *5　参考：Microsoft Learn「Major and minor updates for Business Central online」（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/update-rollout-timeline）。出典：4月と10月の大きな更新、毎月の小さな更新、5か月の更新期間と日付の変更、プレビュー環境、互換性のない拡張機能の自動アンインストールとデータの扱いの記述を参照（2026年10月確認）
6. *6　参考：Microsoft Learn「Sign up for a Business Central trial」（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/business-central/trial-signup）。出典：見本データでの試用、30日間の無料試用、販売パートナーによる設定とデータの取り込みの支援の記述を参照（2026年10月確認）
7. *7　参考：Microsoft Learn「Dynamics 365 Sales へようこそ」（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/sales/overview）。出典：Microsoft Dataverse上で動き、Power Appsのモデル駆動型アプリで作られている点の記述を参照（2026年10月確認）
8. *8　参考：Microsoft Learn「購入する前に」（財務と運用アプリ）（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/get-started/before-you-buy）。出典：Finance・Supply Chain Managementの30日間の試用とカスタマイズができない点の記述を参照（2026年10月確認）
9. *9　参考：Microsoft Learn「Go Live の準備」（財務と運用アプリ）（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/fin-ops-core/fin-ops/imp-lifecycle/prepare-go-live）。出典：稼働準備レビューで準備状況が検証された後に運用環境がプロビジョニングされる点の記述を参照（2026年10月確認）
10. *10　参考：Microsoft Learn「Choose a methodology」（Dynamics 365 実装ガイド）（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/guidance/implementation-guide/implementation-strategy-choose-methodology）。出典：ウォーターフォール・アジャイル・ハイブリッドの各モデルの記述を参照（2026年10月確認）
11. *11　参考：Microsoft Learn「Data management」（Dynamics 365 実装ガイド）（https://learn.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/guidance/implementation-guide/data-management）。出典：データを最もよく知る利用者がデータを整える作業の門番になるべきとする記述を参照（2026年10月確認）

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